滨海建投11月23日起将发行50亿元市政债
滨海建投11月23日-25日将发行50亿元市政项目建设债，其中5年期品种30亿元，簿记建档利率区间5.30-5.90；10年期品种20亿元，簿记建档利率区间5.70-6.50。天津滨海新区建设投资集团有限公司11月21日发布公告称，公司周三(11月23日)起将发行50亿元市政项目建设债券。根据公告，本期债券分为两个品种。品种1为5年期，暂定发行范围为30亿元。品种2为10年期，附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，暂定发行范围为20亿元。本期债券两个品种的终究发行范围将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否是行使债券回拨选择权，并报国家有关主管部门备案。本期债券品种1为固定利率债券。该品种票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差肯定，基本利差区间为0.05-0.65，即簿记建档利率区间为5.30-5.90，在该品种存续期内固定不变。该品种终究基本利差和终究票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人依照国家有关规定协商一致肯定，并报国家有关主管部门备案。本期债券品种2为固定利率债券。该品种在存续期内前7年票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差肯定，基本利差区间为0.45-1.25，即簿记建档利率区间为5.70-6.50，在该品种存续期前7年内固定不变。该品种终究基本利差和终究票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人依照国家有关规定协商一致肯定，并报国家有关主管部门备案。在该品种债券存续期的第7年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，上调后该品种票面年利率为该品种存续期前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券品种2每一年付息一次，本金在存续期第六年末至第十年末分期兑付，其中：存续期第六年末和第七年儿童白癜风的缘由末，发行人分别兑付本期债券品种2发行总额的20和20，如果存续期第七年末有投资者行使回售选择权，则继续兑付投资者回售的本金。存续期第八年末至第十年末，发行人分别兑付本期债券品种2存续期第七年末兑付往后债券剩余本金总额的30、30和40。发行人将于本期债券品种2的第7个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否是上调本期债券品种2票面利率和上调幅度的怎样根治白癜风公告。投资者选择将持有的本期债券品种2按面值全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，申购金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元。本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公然发行。本期债券的簿记建档日为2011年11月22日，发行期限为3个工作日，即自发行首日(2011年11月23日)至2011年11月25日。本期债券采取无担保情势。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长时间信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。主承销商为中信证券、渤海证券和瑞银证券，副主承销商为信达证券、西南证券、中信建投证券、太平洋证券，分销商为招商证券、国信证券、宏源证券、民生证券、东莞证券、本期债券召募资金50亿元将用于于家堡站交通枢纽配套市政公用工程--地下项目、滨海新区西中环及延长线快速路二期工程项目、滨海新区港塘路拓宽改造项目和滨海新区新北路拓宽改造项目的建设。
